Tante Em erzählt Dorothy eine Gutenachtgeschichte.
Als diese mit ihrem Hund Toto aus einem Traum erwacht befindet sie sich fernab ihrer Heimat in einem Zauberland und trifft dort die gute Ost-Hexe . Auf deren Rat begibt sich Dorothy auf die Reise in die Smaragdstadt, wo ihr der Zauberer von Oz helfen soll, zurück in ihre Heimat zu kommen. Gott sei Dank findet sie während der langen Wanderung Freunde: Eine Vogelscheuche, die sich Verstand wünscht, einen Blechmann, der nichts lieber hätte als ein Herz und einen feigen Löwen, der sich vom Zauberer Mut schenken lassen möchte. Nach einer mühevollen Wanderung sind sie in der Smaragdstadt angekommen, hier empfängt sie der Wächter. Doch dann verlangt der Zauberer von Oz von ihnen die böse West-Hexe zu töten. Erst wenn diese Aufgabe gelöst ist können ihre Wünsche vielleicht erfüllt werden…